BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
Manchinger Strasse 95
85053 Ingolstadt
ISIN: DE000A1CRQD6
WKN: A1C RQD
Unter Führung der Baader Bank AG werden die Angebotsaktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland angeboten. Die Angebotsaktien der Gesellschaft werden zudem nur in Deutschland öffentlich angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden die Angebotsaktien nicht öffentlich angeboten. Angebotsaktien werden nur einzelnen institutionellen Anlegern innerhalb Europas im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die jeweiligen institutionellen Anleger werden demnach gezielt angesprochen. Verkaufsbeschränkungen aus dem Recht anderer Staaten kommen daher nicht in Betracht.
Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, in der Zeit vom 28. Juni 2010 bis 5. Juli 2010 (einschließlich) (am letzten Tag der Angebotsfrist für Privatanleger bis 12:00 Uhr (MESZ) und für institutionelle Anleger bis 14:00 Uhr (MESZ)) Kaufangebote abzugeben.
Während des öffentlichen Angebots haben Anleger die Möglichkeit, über ihre Depotbank Zeichnungen bei der Baader Bank AG abzugeben, sie zu stornieren, sie zu erhöhen oder sie zu reduzieren. Institutionelle Anleger können des Weiteren bei der Baader Bank AG ihre Kaufangebote abgeben. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird das Angebot von Kaufangeboten bis 12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und bis 14:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger möglich sein.
Insbesondere für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht ausreicht, sämtliche Kaufaufträge zum Kaufpreis zu bedienen, behält sich die Baader Bank AG vor, Kaufangebote nicht oder nur teilweise anzunehmen.
Der Festpreis, zu dem Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 2,80 je Angebotsaktie.
Die Mindestzeichnung für die Angebotsaktien beträgt 200 Stück.
Die Gesellschaft und die Baader Bank AG behalten sich im Rahmen des öffentlichen Angebots das Recht vor, bis zum letzten Tag der Angebotsfrist den Emissionspreis zu ermäßigen oder zu erhöhen und/oder den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. In einem solchen Fall wird die Änderung über ein elektronisches Informationssystem, unter der Internetadresse der Gesellschaft www.bhb-ag.de und, sofern nach der Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften erforderlich, als Nachtrag zu dem Wertpapierprospekt veröffentlicht werden. Eine individuelle Unterrichtung einzelner Anleger, die Kaufangebote abgegeben haben, erfolgt nicht. Trotz einer solchen Änderung bleiben die bereits abgegebenen Kaufangebote gültig. Anlegern, die bereits ein Kaufangebot abgegeben haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, wird durch das Wertpapierprospektgesetz das Recht eingeräumt, innerhalb von zwei Tagen nach Veröffentlichung des Nachtrags ihre Kaufangebote zu widerrufen. Statt eines Widerrufs besteht die Möglichkeit, bis zur Veröffentlichung des Nachtrags abgegebene Kaufangebote innerhalb von zwei Tagen nach der Veröffentlichung des Nachtrags abzuändern oder neue limitierte oder unlimitierte Kaufangebote abzugeben.
Die Baader Bank AG kann unter bestimmten Umständen vom Mandatsvertrag und ihren darin geregelten Verpflichtungen zur Übernahme der Angebotsaktien zurücktreten. Sollte es zu einem Rücktritt vom Mandatsvertrag kommen, so findet das Angebot nicht statt, bereits erfolgte Zuteilungen an Anleger sind unwirksam, und die Anleger haben keinen Anspruch auf Lieferung der Angebotsaktien. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zusammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er sein Kaufangebot abgegeben hat. Sollten Anleger Aktien der Gesellschaft verkauft haben, bevor ihnen diese buchmäßig geliefert wurden, und ihre Lieferverpflichtungen aus dem Kaufvertrag nach einem Rücktritt von der Baader Bank AG vom Mandatsvertrag nicht mehr erfüllt werden können, ergeben sich die betreffenden Rechtsfolgen ausschließlich aus dem Verhältnis zwischen dem Anleger und seinem Käufer.
Bis zu 700.000 der Angebotsaktien werden an Mitarbeiter des BHB-Konzerns, Geschäftspartner der Gesellschaft, Aktionäre der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG und der VIB Vermögen AG zugeteilt werden („Friends & Family Programm“). Zwischen der Gesellschaft und der Baader Bank AG bestehen keine weiteren Vereinbarungen über das Zuteilungsverfahren. Die Gesellschaft und die Baader Bank AG werden die Einzelheiten des Zuteilungsverfahrens nach Beendigung der Angebotsfrist festlegen. Die Zuteilung der Angebotsaktien an Privatanleger in Deutschland wird nach einheitlichen Kriterien durch die Baader Bank AG erfolgen. Die Gesellschaft und die Baader Bank AG bestätigen, dass sie mit den Grundsätzen für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger vom 7. Juni 2000, herausgegeben von der Börsensachverständigenkommission und unter www.deutsche-boerse.com einzusehen, einverstanden sind und diese eingehalten werden.
Ein Kaufvertrag kommt mit der Zuteilung an den jeweiligen Anleger zustande. Die Angebotsaktien werden voraussichtlich am 9. Juli 2010 gegen Zahlung des Kaufpreises und der bankenüblichen Provisionen geliefert.
Sämtliche auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien der Gesellschaft wurden bzw. werden in Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurden bzw. werden. Die Erwerber der Angebotsaktien erhalten diese als Miteigentumsanteile an den hinterlegten Globalurkunden im Girosammelverkehr. Der Anspruch der Aktionäre der Gesellschaft auf Verbriefung ihrer Aktien ist satzungsgemäß ausgeschlossen.
Der Beschluss der Börse München über die Einbeziehung aller Aktien inklusive der Angebotsaktien in den Freiverkehr (m:access) wird voraussichtlich am 07. Juli 2010 gefasst. Die Einbeziehung in den Handel ist für den 08. Juli 2010 vorgesehen.
Weitere Einzelheiten sind dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 23. Juni 2010 gebilligten Wertpapierprospekt vom 23. Juni 2010 zu entnehmen.
Auf Verlangen wird jedem Interessenten eine Papierversion des Wertpapierprospekts durch die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, Manchinger Straße 95, 85053 Ingolstadt (Fax: +49 841 631-211), und durch die Baader Bank AG, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim (Fax: +49 89 5150-1111), kostenlos zur Verfügung gestellt.
Ingolstadt und Unterschleißheim, im Juni 2010
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
Baader Bank AG