Diese Mitteilung bzw. die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar.

• Bis zu 1.600.000 neue Aktien aus Kapitalerhöhung 
• Festpreis von 2,80 EUR je Anteilsschein
• Zeichnungsfrist vom 28. Juni – 5. Juli 2010 

Ingolstadt, 24. Juni 2010  – Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (WKN A1CRQD / ISIN DE000A1CRQD6), eine Bier- und Getränke-Holding mit Schwerpunkt auf den süddeutschen Raum, plant am 8. Juli 2010 die Erstnotiz im m:access der Börse München. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bietet die BHB Brauholding AG bis zu 1.600.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) zum Kauf an. Zwischen dem 28. Juni und dem 5. Juli 2010 können Anleger die Aktien im Zuge eines Festpreis-Verfahrens zeichnen. Der Emissionspreis liegt bei 2,80 EUR je Anteilsschein. Mit erfolgreichem Abschluss der Transaktion fließt der Gesellschaft voraussichtlich ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 4,48 Mio. EUR zu. Diese Mittel will die Gesellschaft für die Forcierung der regional ausgerichteten Expansionsstrategie sowie teilweise für Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwenden. Begleitet wird der Börsengang von der Baader Bank Aktiengesellschaft.

Sämtliche angebotenen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, eine Umplatzierung findet nicht statt. Mit erfolgreicher Platzierung der neuen Aktien, die ab dem 1. Januar 2010 gewinnanteilsberechtigt sind, erhöht sich das Grundkapital der BHB Brauholding AG von 1.500.000,00 EUR auf bis zu 3.100.000,00 EUR. Die Aktien haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR und werden vollständig in den Handel einbezogen. Nach erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung wird sich der Free Float der Gesellschaft auf 51,6% belaufen. Derzeit befinden sich 73,33% der Anteile im Besitz der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG. Das Management der BHB Brauholding AG hält die verbleibenden 26,67% der Stimmrechte.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen die BHB Brauholding als führenden Akteur im regionalen Bier- und Getränkemarkt etablieren“, erläutert Franz Katzenbogen, Vorstand der BHB Brauholding AG, die Motive für den Börsengang. „Dazu setzen wir auf eine konsequente Strategie der erhöhten Marktdurchdringung und der Übernahme zusätzlicher Marken- und Vertriebsrechte.“

Gerhard Bonschab, für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständiger Vorstand, sieht die Gesellschaft aufgrund ihrer renommierten Marken Herrnbräu und Bernadett Brunnen sowie ihrer Erfahrung mit „Buy&Build“-Strategien sehr gut positioniert: „In unserer Firmengeschichte haben wir 30 regionale Marken erfolgreich integriert und unsere Produktpalette kontinuierlich an Markttrends angepasst. Dieser Weg hat sich für die BHB Brauholding AG ausgezahlt, wie unser Absatzplus von 4,9% im ersten Quartal 2010 unterstreicht.“ Den Börsengang sieht der Vorstand daher als weiteren Schritt bei der Fortführung der erfolgreichen Unternehmensentwicklung. „Wir wollen die finanzielle Basis der BHB Brauholding AG durch die Kapitalerhöhung zusätzlich verbreitern. Dies schafft zusätzliche Flexibilität für künftige Wachstumsschritte“, fasst  Gerhard Bonschab die Strategie zusammen.

Der am 23. Juni 2010 durch die BaFin gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website www.bhb-ag.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil

Die Brauerei Herrnbräu GmbH & Co. KG ist eine 100%-ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei Herrnbräu reichen bis in das Jahr 1882 zurück. Entstanden aus der Fusion der Actienbrauerei und dem Bürgerlichen Brauhaus Ingolstadt hat sich die Schanzer Brauerei als traditioneller Bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige Sortiment umfasst acht Weißbier- und acht untergärige

Bierspezialitäten. Mit Bernadett Brunnen bietet Herrnbräu auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 19 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die Top-Qualität. 

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der BHB Brauholding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospektes der BHB Brauholding AG. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der BHB Brauholding AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der BHB Brauholding AG bhb-ag.de im Bereich Investor Relations und am Firmensitz der BHB Brauholding AG, Manchinger Str. 85053 Ingolstadt, sowie bei der Konsortialbank Baader Bank AG erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die BHB Brauholding AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an die Allgemeinheit dar. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. 

Kontakt

Franz Katzenbogen
Vorstand

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
Manchinger Str. 95
D-85053 Ingolstadt
Tel: +49 (0) 841 631 205
Fax: +49 (0) 841 631 211
Email: franz.katzenbogen@herrnbraeu.de
www.bhb-ag.de

cometis AG
Dirk Stauer
Tel: +49 (0)611 – 205855-22
Fax: +49(0)611 – 205855-66
E-mail: stauer@cometis.de